„ფრანი“ – „იმერული ვალსი“
გაგა ჩიხლაძე – ვოკალი, გიტარა / შოთა ზაქარაია – ვოკალი, გიტარა / პაკო კობალაძე – ბას გიტარა / ირაკლი მენაღარიშვილი (მენო) – დრამი
მუსიკის და ტექსტის ავტორი: შოთა ზაქარაია
აკუსტიკა