თამარ ლილუაშვილი – ისევ წვიმს
ფორტეპიანო – თამუნა არჩვაძე
ჩელო – მაია მაზანაშვილი
მუსიკა – ვაჟა აზარაშვილი
ტექსტი – მორის ფოცხიშვილი
ნია ჭიტაძე – შუაღამის სერენადა
გიტარა – დათო ლონდარიძე
კლავიში – ლევან ჩხაიძე
ბას გიტარა – გიორგი ჭაუჭიძე
პერკუსი – დათო ჯაფარიძე
მუსიკა – გოგი ცაბაძე
ლექსი – დოდო გვიშიანი
ჭოხოები – ქალი და ღვინო
კლავიში – ლევან ჩხაიძე
გიტარა – დავით ლონდარიძე
ბასი – გიორგი ჭაუჭიძე
დრამი – გიორგი ტაბატაძე
მუსიკა – რევაზ ლაღიძე
ტექსტი – პეტრე ბაგრატიონ გრუზინსკი
Pelargonia – Jazz for Ann
გუგუა გოგოსაშვილი – ვოკალი, გიტარა
დავით ლომიძე – გიტარა, ბექ-ვოკალი
ნიკოლოზ შარვაძე – ბას გიტარა
ნიკა მჭედლიშვილი – დრამი
მათე დიდია – კლავიში
ავტორი – Pelargonia
ჩვენებურები & Kilema – Two Worlds
სოლომონ გოგაშვილი – ვოკალი, ფანდური
კილემა რანდრიანატუანდრო – ვოკალი, მაროვანი
გიორგი გობეჯიშვილი – ვოკალი, კლავიში
ჯეგე სახოკია – ვოკალი
აკუსტიკა